―――高坡上的屋子里，居住着两位魔女―――

上世纪八十年代末期，华丽而躁动的时代的大幕即将落下。来到都市中的少年，和两个生活在现代的魔女邂逅了。

少年悠然的生活着，她傲然的挺起胸膛，少女则休眠一般的隐居着。

三者三种星的循环。本不可能产生交集。

风格迥异的三人的共同生活开始，还是说，再等一段时间……

大陆被拆分为人类与魔物分别居住的两大地区以来，已过去千余年。

这一天，魔物组成的庞大军团突然开始入侵人类界。
魔物界中的势力斗争持续已久，而魔人凯布利斯终于大权在握。魔物的矛头，就这样转向了人类。
然而，即使面对如此危机，人类国家间的矛盾却仍然未见消解，统一起来的魔军与人类之间的力量差距已是一目了然。
在一片混乱的首脑会议场上，看不下去的兰斯站了出来。

“你们所有人都来当老子的部下，
只要这样，区区魔军，凭老子就能打他们个屁滚尿流。”

会场自是一片哗然。但喧闹很快便重归平静。
那是因为……

利萨斯王国女王：莉娅·帕拉帕拉·利萨斯、
塞斯王国副王：玛吉科·泽·甘地、
赫尔曼共和国总统：席拉·赫尔曼、
自由都市联盟代表：科潘彤·多铎、
东部岛国JAPAN国君：织田香、
世界最大宗教——AL教法王：库鲁库·莫夫斯。
这些各国家势力的首脑纷纷同意了兰斯的意见。
同时，这些首脑们，也是兰斯在此前的历险之中拯救世界危机，据为己有的女人们。

全人类在兰斯的麾下聚为了一体。

一场大战，即将开始。

由于黑列车在地球全境散布的反现实灾害"怪兽"，人类被逼至灭绝边缘——在那之后过去了200年。

日本通过名为"学园"的对反现实组织，成功地实现了复兴。

然而，和平世界的背后，必定潜伏着黑暗。存在着一群被称为"魔术师"的非法之徒，他们为了追求真理而视人道于无物。

主人公——崩月槐，正是一名"魔术师"，是人类的敌人。

"儿子啊，潜入'学园'，暗杀学生会长·夜乃樱。"

接到父亲的命令，槐惊愕不已。
因为槐至今一直埋头于魔术研究，朋友数量为零。他有交流障碍，又不谙世事。根本不可能作为普通学生潜入"学园"。

但比这更让他震惊的，是"夜乃樱"这个名字。
因为那正是前几天让槐一见钟情的——他初恋的少女的名字。