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这是一个存在着人类和魔族的奇幻世界。 长期以来，两者之间的关系一直保持平衡，但随着时间的推移，魔族逐渐占据了上风。 菲里斯城堡的领主菲尔扎就是魔族之一。 讨厌人类的他破坏了周围的城市,有时拔亲信的爷爷的头发,随意地度过每天。 但是有一天，在为了消除郁闷而去大闹一场的城镇里，他却被人类巧妙地妨碍了。 菲尔扎对人类仍然不明白抵抗是徒劳的感到愤怒。他终于站了出来， ，将人类完全置于他的控制之下！ 首先，他计划向所有人类灌输真正的恐惧，但手下的士兵却毫无用处。形势一边倒，他们甚至输给了人类。 菲尔扎被迫以极少数人作战。 但后来，当他捕获并攻击一名攻打城堡的女恶魔时，他发现这个意外出生的孩子比他的爪牙更优秀。此外，由于孩子很好地继承了母亲的特征，他的助手建议他可以通过征服许多女恶魔并繁殖她们来增加不同类型士兵的数量。 他决心实施这一计划。 于是，历史上最大规模的入侵和繁殖即将开始、 统治其他地区的恶魔和人类不会袖手旁观，而是一个接一个地发起攻击。 菲尔扎能够做到吗？他能否打败阻挡他的恶魔和人类，让世界陷入恐怖的深渊？
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